各位聖杯團隊的朋友大家好,我是聖杯團隊總經分析師Elric,
歡迎大家來觀看我的總經專欄。
由於筆者本身也有操作美股,所以聖杯團隊就順勢請我在閒暇之餘,
分享關於美股及ETF的一些不錯的投資標的和概念。
機器人ETF:ROBO、BOTZ
全球人口高齡化趨勢之下,勞動成本勢必提高,
以機器人及人工智慧取代人工,成為全球產業發展必然趨勢,
也促成智慧型機器人需求看漲、商機可期。川普高喊「美國優先」,
製造業重返美國,但在人口規模有限、
勞動成本高昂下,勢必大量借重機器人,
此將帶來更多設備投資需求全球與機器人相關個股逐漸走強。
但是在川普之前,其實全球早已注意到機器人產業的發展與應用。
工業4.0是德國政府在2013年提出要求該國工業生產自動化升級的口號,
如今這個趨勢越來越明顯。隨著人工智慧AI產業逐漸興起,
智慧型自動化設備升級和AI功能相結合所產生出來的新產品,
將會在工廠自動化設備中越來越重要。
依據使用性質,機器人可分成兩大類:
1. 工業型機器人(Industrial Robots):
凡危險、需大量勞力或精密的工廠,
皆可使用產業機器人取代人類,目前應用最廣泛,
主要應用於汽車、面板、晶圓等各種製造業廠房。
2. 服務型機器人(Service Robots):
有別於工業機器人侷限於工廠內使用,
服務型機器人種類眾多,應用範圍廣泛,
且需具備對環境的感測、辨識能力,
以自行決定行動的智慧化功能,又稱為「智慧型機器人」。
自從Google旗下的人工智慧系統 AlphaGo 擊敗南韓和中國圍棋棋王以來,
也開啟了市場對於人工智慧發展應用的想像,
圍棋被稱為所有棋類中複雜度最高的棋,
自然讓人類對於人工智慧演算的極限充滿期待。
關於機器人和人工智慧產業,
市場上目前有兩檔著名的ETF:ROBO和BOTZ,
讓我們來簡單看一下關於他們的相關資訊吧!
(以下資料圖片摘錄自股感資料庫STOCKFEEL)
1. ROBO(ROBO Global Robotics and Automation Index ETF):
十年前,當The Robot Report的編輯兼發行人Frank Tobe
想做機器人產業的投資卻無法找到一個全面的
機器人股票列表時,Tobe決定自己動手。
他研究創造了機器人供應商和配套企業最全面的資料庫,
並用它建立一個產業的跟蹤指數來反映機器人產業情況,
於是有了今天的ROBO-STOX LLC公司和它的ROBO-STOX基金。
2013年10月22日Robo-Stox ETFs 正式成立之後,不到五個月的時間,
便突破了1億美元的紀錄。
ROBO-STOX總部位於美國德克薩斯州達拉斯,是面向機器人、
自動化及相關技術領域開發投資解決方案的市場公認領導者。
作為全球首個跟蹤全球機器人和自動化市場基準指數的創造者,
憑藉領導團隊和戰略顧問的專業知識,
放眼全球並發現機器人領域的全新創新,
洞察各種規模及所有垂直市場的企業,
為個人和機構投資者提供機器人產業的增長價值。
持股分佈偏重在工業、科技及醫療照護。前三大持股公司為
iRobot Corporation、Intuitive Surgical, Inc.及Nabtesco Corporation,
另外,達文西手術機器人設備製造商:直覺外科(Intuitive Surgical)也名列其中,
該公司在這個領域尚未有競爭對手,仍屬寡佔市場。
此檔ETF總管理費用0.95%,目前資產規模為23億9千8百萬美元,
ROBO 前三大產業分佈為工業 43%、資訊技術 41%、
醫療 8%,分佈為美國 40%、日本 28%、德國 9%、台灣6%。
所以不要太小看台灣喔,台灣目前在ROBO的公司有五家:
上銀、亞德客、東元、研華、台達電
2. BOTZ(Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF):
由Global X Funds於2016年9月發行,追蹤指數為Indxx Global Robotics &
Artificial Intelligence Thematic Index,總管理費用0.68%,較ROBO低廉,
旗下總資產為24億3千7百萬,持股區域以日本為主,占了50%,
和ROBO明顯不同,持股也較為集中,共29檔。
另外,近三年在人工智慧領域最夯的公司Nvidia是這支ETF的第二大持股。
機器人商機蓬勃發展,在國內由第一金投信和百達投顧募集海內外機器人基金,
國泰投信也向證交所遞件申請「納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數」
資格認可,預期發展出首檔屬於國內的機器人ETF。
By Elric
團隊的總經分析師-Elric簡介
學經歷
東海大學經濟研究所
文化大學不動產估價師學分班結業
CFA 國際特許財務分析師 level 1 認證
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台指期八年
海外期貨五年
外匯保證金兩年
港股七年
台股六年
美股五年
操作經歷
擅長總經分析、ETF操作、順勢交易,曾在香港的私募對沖基金擔任過操盤手!
外匯投資聖杯團隊:
外商私人投資機構出身的法奇兒,
和幾位受其訓練並熱愛操盤的夥伴們,共同組成的外匯操盤團隊!
我們尊重市場趨勢,彙整出一套順勢而為的操作技術與投資心法!
這套完整的操盤邏輯包含了運用技術指標為進出場依據,
並且透過資金控管,部位調控來做順勢交易,達到正期望值!
除了外匯,這套操盤邏輯與心法也適用在各種金融商品的投資!
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