休閒娛樂ETF:PEJ簡介
各位聖杯團隊的朋友大家好,我是聖杯團隊總經分析師Elric,
歡迎大家來觀看我的總經專欄。
由於筆者本身也有操作美股,所以聖杯團隊就順勢請我在閒暇之餘,
分享關於美股及ETF的一些不錯的投資標的和概念。
ETF全名為『Exchange Traded Fund』,中文翻譯為 “交易所買賣基金”,
顧名思義就是基金可以在公開的股票市場買賣,所以也具有基金的性質,
也就是相同概念的一群股票的結合。
一般的基金被稱為『共同基金』,申購需要較長的時間及較高的手續費,
而且因為並非在股票市場掛牌,無法及時反應此基金的資產價值。
而ETF因為在股市開市時間皆可交易,所以價格可以即時反應,
交易也較為透明,持股可以隨時查詢。
此外,某些指數型的ETF因為只被動追蹤大盤指數,
省去了不少基金經理人的管理費用。如果各位對ETF有興趣,
推薦MoneyDJ的ETF網站(https://www.moneydj.com/),
接下來今天要介紹的ETF資料也都是從這個網站上找到的。
相信不少人對旅遊都很有興趣,筆者本身也是旅遊愛好者,
所以才會對外匯投資產生興趣,所以今天就來分享一下和旅遊相關的投資。
Powershares是Invesco(景順投信) 成立旗下的一支指數股票型基金,
在Powershares中除了被動型追蹤市場的ETF外,不乏各種策略型的ETF,
這種策略型基金一般都有其特殊選股方式,多半以產業為主。
PEJ 全名 "Powershares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio",
以追蹤 Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex index (DZL) 指數之報酬為目標,
組成成份如下圖所示,包括目前SP500中少數股價破千,
曾併購Agoda 的Priceline,還有Expedia。
此ETF成立於2005年,而基金的成份股在下面兩張圖,
和指數略有差異(希爾頓、永利酒店、MGM都名列其中)
總管理費用為0.61% (比0050貴,其實算是偏高),
總資產規模為1億3700萬美元。
因筆者當時認為旅遊蓬勃發展是趨勢,所以從2011年開始買進,
目前平均持有成本約27.8,報酬算是還不錯,至於配息並非它的強項,
因旅遊類股普遍本益比偏高。從2013年後,此ETF配息開始改成季配。
By Elric
團隊的總經分析師-Elric簡介
學經歷
東海大學經濟研究所
文化大學不動產估價師學分班結業
CFA 國際特許財務分析師 level 1 認證
期貨/股票經歷
台指期八年
海外期貨五年
外匯保證金兩年
港股七年
台股六年
美股五年
操作經歷
擅長總經分析、ETF操作、順勢交易,曾在香港的私募對沖基金擔任過操盤手!
外匯投資聖杯團隊:
外商私人投資機構出身的法奇兒,
和幾位受其訓練並熱愛操盤的夥伴們,共同組成的外匯操盤團隊!
我們尊重市場趨勢,彙整出一套順勢而為的操作技術與投資心法!
這套完整的操盤邏輯包含了運用技術指標為進出場依據,
並且透過資金控管,部位調控來做順勢交易,達到正期望值!
除了外匯,這套操盤邏輯與心法也適用在各種金融商品的投資!
投資沒有百分之百獲利的可複製SOP!
聖杯團隊會給您操作投資的大方向與要訣,
任何人都可以搭配本身的風險承受度,操作經驗以及投資喜好,
把這套邏輯化為自己一輩子都受用的操盤方式!
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